A la découverte d'un cabinet TS : Exelmans #4

PARIS, FRANCE, 15 juillet 2025 - Success TS vous fait découvrir l’ensemble des cabinets TS existant en France. Aujourd’hui nous découvrons le cabinet Exelmans.

I- Création

Exelmans a été fondé en 2005 par deux associés : Stéphane Dahan et Eric Guedj.

II- Métiers

Exelmans propose une multitude de services, notamment en :

• Transaction Services : Expertise historique dans les due diligences financières (Buy-side due diligence, Vendor due diligence)

• Valuation et litigation : Evaluation de management package, d’actifs incorporels, valorisation d’entreprise et évaluation de préjudices

• Financial Restructuring : Accompagnement de sociétés en difficulté pour redresser leurs situations (Suivi de gestion, rapport d’expertise sur la date de cessation de paiement, Due Diligence Distress)

• Commissariat aux comptes et aux apports : Audit légal et contractuel et commissariat aux apports et à la fusion (une clientèle plutôt axée sur des fonds de private equity et portefeuilles d’entreprises sous LBO)

III- Prix

Exelmans a obtenu différentes distinctions dont :

• 8ème conseil Small Cap France en 2024 : CF News (54 opérations réalisées en 2024)

• 7ème conseil pour des opérations de Build-up en 2024 en France : CF News (36 opérations réalisées en 2024)

• 12ème conseil France sur tous types d’opérations : CF News (76 opérations réalisées en 2024)

IV- Segment

Exelmans est spécialisé principalement sur des entreprises de petite/moyenne taille (Small : 1-50m€ & Smid Cap : 51-250m€).

V- Présence bureau

Exelmans est présent dans plusieurs villes en France et dispose de bureaux à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille.

VI- Chiffres clés

Voici un ensemble de chiffres clés sur l’année 2024 du cabinet :

• 100 collaborateurs

• 12 associés

• 76 opérations au total

• Fusion Endrix et Exelmans au cours du premier semestre de 2025 (le nouvel ensemble représentent près de 850 collaborateurs et un chiffre d’affaires consolidé de 100m€)

VII- Exemple de deal

Exelmans a accompagné plusieurs fonds de PE ou corporate dans leurs projets de cessions ou d’acquisitions dont notamment :

• Vendor Due Diligence (VDD) réalisée pour la cession du capital de Peers Group auprès des fonds de private equity suivants NextStage AM et BNP Paribas Développement

• Buy-Side Due Diligence (BSDD) à l’occasion de l’acquisition par UI Investissement, de Maison Guinguet

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